Contenido: La cordillera de los Andes, partida del Cuzco a la misión de Cocabambilla, la benevolencia y la hospitalidad de los misioneros de Cocabambilla, descripción de las quebradas de Taray, Calca y Urubamba y de los valles de Santa Ana, desde la población de Taray hasta la misión de Cocabambilla, el baile popular, la vida feliz de los habitantes de la quebrada, el Yaravi, villas y poblaciones esparcidas en la superficie que comprende el valle de Taray y Calca, los jardines de la quebrada, los puentes colgantes, Urubamba, Urubamba en el tiempo de Pascua, aspectos del paisaje de Urubamba visto desde lo alto de los montes que la guarnecen, la uñuela y la uvilla, Ollantaytambo u Ollantaytampu, los valles de Santa Ana, temperatura, clima, productos naturales, carácter de los habitantes de los valles de Santa Ana, la Coca u hoja sagrada, el Cacao, Tabaco, el Cafe, la Caña, el Maíz, descripción de la misión de Cocambilla